亚航拟发6亿美元债券 降息重组削融资成本

马来西亚廉价航空营运商亚航航空集团（AirAsia Aviation Group）计划发行高达6亿美元（约28亿令吉）的债券，以取代去年获得的高息私人信贷融资，并借此降低借贷成本。

彭博社报道，据知情人士透露，亚航目标债券票面利率低于10%，以充分利用旅游业复苏及利率下降的有利时机进行再融资。

亚航去年从私人信贷市场取得4.43亿美元的双分期融资，用于翻新因疫情停飞的飞机，贷款利率最高达11%。消息人士指出：“随着旅客人数回升，公司正趁势以更低成本融资。”

亚航副执行长法鲁克·卡玛（Farouk Kamal）在致彭博社的电邮中证实，公司正评估包括公共债券市场在内的多种融资方案，一旦有重大进展将对外公布。

11月在新港举行投资者说明会

据悉，德意志银行（Deutsche Bank AG）将担任此次债券发行的独家安排人。亚航计划于11月18日在香港、11月21日在新加坡举行投资者说明会。

法鲁克表示：“尽管市场环境依然充满挑战，但公司强劲的盈利表现已吸引投资者浓厚兴趣。”

目前，美国联邦储备局刚宣布再次降息，使10年期美债收益率较年初高点下跌超过70个基点，为亚航降低融资成本创造了空间。

此外，亚航正寻求高达68亿令吉（约16亿美元）的重组计划，拟成立一家新上市实体，以整合旗下多家航空公司，简化营运架构。

据了解，亚航去年所获私人信贷融资中，Ares Management Corp与Indies Capital Partners提供2亿美元部分，年息11%、为期四年；而飞机租赁方提供的2.43亿美元部分则年息7%、期限两年。