太古拟回购可交换债券 同步配售国泰股份加速换股

太古股份计划配售最多约3.6亿股国泰航空股份，相当于国泰航空约6%股权，预计套现最多近48亿港元（约24亿7400万令吉）。所得资金将用于回购2027年到期的可交换债券，以加快相关债券转换为国泰航空股份。

彭博社引述知情人士报道，太古拟以每股13.06至13.20港元（约6.73至6.80令吉）的价格配售国泰航空股份，较国泰星期二（9月1日）14.30港元（约7.37令吉）的收市价折价至少7.6%。

太古发文告指出，公司已委任摩根大通、摩根士丹利及香港上海汇丰银行担任联席交易经办人，并向有意出售可交换债券的持有人收集意向。

若太古根据债券持有人的意向落实回购计划，公司将通过上述交易经办人，同步向独立第三方配售部分国泰航空股份。

太古表示，这项安排旨在加快可交换债券转换为国泰航空股份，同时强调有关配售不会导致其国泰航空持股的减持幅度，超过债券按照原有条款进行交换时预期的水平。

交易完成后，太古将面临90天的股份禁售期。