日本央行加息25基点 亚股早盘普遍上涨

亚太股市早盘在星期五(1月24日)普遍上涨,受到美国总统特朗普关于降息预期的言论推动,日元则在日本央行(BOJ)加息25个基点之下,保持稳定。
特朗普降息将推升市场
在瑞士达沃斯世界经济论坛上,特朗普星期四对商界领袖表示,他希望全球降低油价、利率和税收,并警告可能对出口到美国的商品征收关税。特朗普通过视频会议表示:“我会要求利率立即下降,同时,全球各国利率也应该下调。”
特朗普的言论推动市场走高,标准普尔500指数创下新高,美元走弱,投资者对特朗普在贸易和关税上的后续举措保持谨慎态度。TD证券亚太区利率策略师纽纳哈(Prashant Newnaha)表示:“没有哪个政治家主张加息,特朗普一直强调低利率政策,预计他将更加公开批评美联储。”
MSCI亚太地区(除日本外)广泛指数上涨0.29%,与华尔街走势一致,而中国的CSI300蓝筹股指数在早盘交易中基本持平。
中国保险资金入市
投资者继续关注中国星期四(1月23日)宣布的数千亿人民币资金将由国有保险公司投入股市的计划。特朗普的关税政策暂无新进展,这种不确定性给债市带来压力,国债收益率上升,债券投资者担忧关税可能引发通胀。
美国10年期国债收益率在亚洲交易时段为4.637%,低于上星期创下的14个月新高4.809%。城市指数的资深市场分析师辛普森(Matt Simpson)表示:“特朗普回归后已经表示降息的愿望,但美国经济数据并不支持特朗普期望的降息幅度,过度宽松政策可能会推动通胀。”
日本央行加息25个基点
当天市场的焦点将集中在日本央行上,欧洲央行和美联储将在下星期召开会议,政策制定者将根据特朗普政府初期的政策走向作出评估。
一如市场预期,日本央行在星期五(1月24日)以8比1的投票结果,通过利率决议,最终加息25个基点,使利率升至2008年全球金融危机以来的最高水平。
日本的货币政策利率从0.25%左右提升至0.5%左右。该利率也因此达到自2008年10月以来,时隔约17年,日本货币政策利率的最高水平。
此外,日本央行将2024财年核心消费价格指数(CPI)预期涨幅从2.5%上调到2.7%,将2025财年核心CPI预期涨幅从1.9%上调到2.4%,并将2026财年核心CPI预期涨幅从1.9%上调到2.0%。
澳洲联邦银行经济学家克利夫顿(Kristina Clifton)表示,特朗普政府初期未宣布新的关税措施,这为市场对日本央行加息的预期提供了支撑。“我们认为,如果日本央行今天加息,可能会伴随鸽派语气,因为美国政策仍面临较高风险,可能会引发经济和市场波动。”
日元在156.21对美元附近保持稳定,接近本周早些时候触及的一个月高点154.78,短期日本国债的收益率也有所上升。日经指数在早盘交易中上涨0.38%。
特朗普关税言论引发市场波动
在特朗普重新掌握白宫后,货币市场整体表现谨慎,经历了一系列波动,特朗普关于关税的言论影响深远。
特朗普表示,他计划从2月1日起对来自墨西哥和加拿大的进口商品征收关税,并已表示将对来自欧盟的进口商品加征关税。
美元指数跌至两周低点
衡量美元兑六种主要货币的美元指数徘徊在108.13的两周低点,并有望录得超过1%的跌幅,这是两个月来的最差表现。
受到特朗普表示将要求沙特阿拉伯和欧佩克(Opec)减产降价的影响,油价继续低于每桶80美元。布伦特原油期货下跌0.56%,报77.85美元/桶;美国西德克萨斯中质原油(WTI)下跌0.51%,报74.24美元/桶。