竞争升温 英伟达AI芯片霸主地位受挑战

人工智能（AI）浪潮席卷全球，芯片巨头英伟达（Nvidia）成为当下最耀眼的焦点。然而，在这场由算法与算力驱动的革命中，越来越多竞争者正伺机追赶，试图撼动这家美国科技公司的领先地位。

3年前，这家总部位于美国加利福尼亚州的公司对普通公众而言仍是陌生名字。如今，它凭借图形处理单元（GPU）在全球范围内创造了惊人的营收纪录，成为推动ChatGPT等AI系统的关键引擎。

虽然英伟达并非最早研发GPU的公司，但自上世纪90年代末起，它便将这一领域视为核心业务。当时，云计算刚刚起步。凭借长期的技术积累和持续投入，英伟达在GPU架构、算法兼容及算力整合等方面形成了深厚优势。

咨询公司SemiAnalysis负责人迪伦·帕特尔（Dylan Patel）在《No Priors》播客中形容，英伟达是一条“三头龙”——不仅设计芯片，还提供让芯片高效协同运作的网络与软件系统，这两者构成了其基础设施的另外两颗“龙头”。

市场分析机构Jon Peddie Research创办人乔恩·佩迪（Jon Peddie）指出，英伟达能“以世界级产品满足数据中心的各层需求”，在设计、网络和软件3方面形成完整生态。

云端巨头自研芯片

目前，英伟达在全球AI芯片市场占有率约八成，优势明显。与之相比，美国超微半导体公司（AMD）虽被视为长期竞争者，但差距仍大。

AMD主要收入来源于中央处理器（CPU）销售，这类芯片用于个人电脑及商业服务器，性能不及GPU。佩迪分析说：“AMD无法轻易从这颗‘金蛋’中抽调资源投入GPU领域。”

在这种格局下，为降低对英伟达的依赖，各大云端服务商纷纷自研芯片。谷歌（Google）早在10年前推出自研张量处理单元（TPU），而亚马逊云服务（Amazon Web Services, AWS）则于2020年发布专为云计算打造的Trainium芯片。

目前，谷歌与亚马逊合计已占据超过一成市场份额。根据SemiAnalysis分析师乔丹·纳诺斯（Jordan Nanos）数据，这两家公司在“性能、价格、易用性、可靠性及产能供应”方面，已超越AMD，成为新的重要竞争者。

多家媒体报道，谷歌已开始向外部客户提供其TPU芯片；法新社就此向谷歌求证，但未获回应。亚马逊则维持封闭策略，仅为自家云服务使用Trainium芯片。

中企奋力追赶

作为唯一能在AI芯片领域与美国抗衡的国家，中国正在加快追赶步伐。由于美国出口管制措施，中国厂商无法获得最先进的美制GPU，但仍在自力突破。

纳诺斯认为，中国华为公司是英伟达最具威胁的竞争者之一，与谷歌和亚马逊并列，甚至领先AMD。与此同时，中国的百度与阿里巴巴也在研发自有AI芯片，但目前这些产品仍是英伟达GPU的替代方案。

佩迪指出：“依靠国内制造设施，中国短期内难以在技术上追上英伟达。”

他同时表示，凭借庞大的高素质工程师队伍和政府支持，中国未来有能力实现先进芯片制造，“时间和投资将是决定性因素”。

领先差距越拉越大

业界普遍认为，英伟达短期内仍将牢牢掌握主导权。

Gabelli Funds分析师约翰·贝尔顿（John Belton）指出：“目前全球绝大多数AI应用都建立在英伟达技术之上。英伟达在保持领先的同时持续加速，每年推出新产品，这种节奏让竞争者难以追赶。”

今年9月，英伟达宣布其下一代GPU——“Rubin”系列——计划于2026年底推出。据介绍，新芯片在AI运算性能方面将达到现有旗舰产品“Blackwell”的7.5倍。

这意味着，英伟达不仅稳住了王座，还在加速扩大领先差距。

从云端巨头到中国科技企业，AI芯片的战场正愈发激烈。虽然英伟达的地位短期内难以撼动，但这场以算力为核心的全球竞赛，显然才刚刚开始。