禁英伟达芯片出口中国 “副作用”让华为受惠？

路透社星期一（4月21日）引述2名知情人士报道称，华为计划最早从5月开始，向中国客户大量出货最新的人工智能（AI）处理芯片“升腾910C”（Ascend 910C），且有部分订单已经出货。

报道称，由于中国AI公司一直试图在国内寻找英伟达（NVIDIA）H20芯片的替代品，这项消息对中国AI公司而言，时机来得巧合。

据2名消息人士说法，升腾910C“并非技术上的突破”，而是采用先进封装技术，将两枚910B处理器整合在单一封装中，整体性能可以媲美英伟达推出的H100芯片，还可支援更广泛的AI运算需求。

对此，华为拒绝评论有关910C出货计划及对该芯片功能的猜测。

上周，特朗普政府宣布升级对中国的AI芯片出口管制，将限制进一步扩大到英伟达专门为中国市场打造的H20芯片，要求未来H20芯片的对中销售须经过出口许可审核。英伟达估计，其第一季财报将包含一笔与H20产品有关、约55亿美元的衍生费用。

在此之前，美国政府为了避免美国先进科技被运用来促进中国的科技发展，尤其是军事方面的进步，透过出口管制等措施，切断中国获得英伟达最先进AI芯片的管道。除了英伟达的旗舰B200芯片外，H100芯片也在2022年上市前，就被拜登政府下禁令，不可在中国贩售。

中国本土企业能与英伟达竞争？

科技市场研究中心Counterpoint Research副总监Brady Wang向美国全国广播公司（CNBC）表示，“有多家中国本土公司在生产芯片与英伟达竞争”，包含华为、以及一部分由官方控制的寒武纪科技等企业。英伟达芯片无法进入中国市场的消息让这些竞争对手更有动力发展，Brady Wang也预期中国企业对其商品需求会增加。

然而，专家指出，美国出口管制也阻碍了中国生产芯片的能力，让相关企业的产能无法达到英伟达靠著台积电达到的规模。

晨星（Morningstar）关注半导体的股票分析师Phelix Lee指出：“华为已证明自己是一家具有竞争力的无厂半导体设计公司……但他们难以从代工厂获取足够的供应量。” 

由于台积电的芯片制造设备包含美国技术，该公司也受到美国对华为的出口管制，还有向中国出口先进芯片的贸易限制所影响。这使得中国企业越来越依赖中芯国际等国内代工厂，但中芯国际本身也受到出口管制，无法获得最先进的芯片制造设备。

Phelix Lee认为，基于这些情况，他“非常怀疑”中国芯片代工厂能否在短期内提供足够的 H20芯片替代品来满足中国科技公司的需求。

H20库存帮中国制造商争取时间

美国科技媒体The Information本月初引述直接了解交易的人士报道，中國科技公司阿里巴巴、腾讯在今年前3个月已经向辉达下了价值160亿美元的H20芯片订单。英伟达及中国科技公司均未回应相关报道。

Brady Wang称，虽然不清楚这些公司目前还剩下多少芯片库存，但已经为中国芯片制造商提供了更多时间来扩大其生产规模。

与此同时，半导体研究公司SemiAnalysis报告指出，华为能推出升腾芯片显示针对中国的出口限制未能彻底阻止华为等公司取得关键的外国工具和零组件，“虽然升腾芯片可以在中芯国际生产，但这是一个全球化的晶片，高带宽内存来自韩国，主要晶圆生产来自台积电，并由来自美国、荷兰和日本的数百亿台晶圆制造设备制造”。

此外，SemiAnalysis也补充，鉴于中芯国际能够继续获得外国工具，并且缺乏有效制裁的情况下，预期该公司的产能还有大幅成长的潜力。