【谈商说资】电动车外资争夺赛 大马能否战胜泰国?

全球电动车业蓬勃发展之际,东南亚两大汽车生产国 – 大马与泰国也正展开激烈的外资抢夺战。此役大马能否脱颖而出?
泰国晋身电动车枢纽

自1960年代插旗汽车业迄今,大马已摇变零件供应、组装技术成熟的汽车生产大国。然而,大马仍不满足于燃油车时代的战绩,冀望在电动车时代,也同样能分杯羹。
2022年5月,时任大马首相依斯迈沙比里(Ismail Sabri Yaakob)官访美国期间,就已直接点名邀请电动车巨头特斯拉(Tesla),到大马设厂;现任贸工部长东姑扎夫鲁,也多次向国外车企与媒体喊话,大马是生产电动车的合适地点。
在工业成熟、政局稳定等优势的助攻下,大马已斩获不俗战绩。2018至2023年3月间,大马共批准58项有关电动车业的投资,总值262亿令吉。
大马已足够积极,奈何有“东方底特律”美誉的泰国也毫不松懈,透过各大优惠措施招商引资。
尽管没有详细统计数据,但从比亚迪(BYD)、上汽集团、长城汽车、丰田(Toyota)、本田(Honda)、现代(Hyundai)等大企相继进驻泰国生产电动车来看,该国确实已取得瞩目成就。
DHL亚太区汽车出行业务副总裁奥黛丽杰拉德(Audrey Gerard)表示:“纵观整个东南亚电动车业,泰国已是主要参与者”;科技业研究机构Digitimes发布的报告也直指:“泰国会成为东南亚最重要的电动车生产枢纽。”
大马电动车销量较逊色
泰国来势汹汹,大马有何优劣势?
先说劣势。论电动车销量与需求,大马与泰国之间不在同一等级上,这对于招商引资而言,难免有些吃亏。毕竟,众车企决定设厂时,市场潜力会是一大考量,若泰国的市场需求明显优于大马,不难想象各车企会首选泰国。
在税收优惠、政府补贴的支撑下,泰国电动车销量正节节攀升,2023年更是按年飙涨近8倍,达到7.6万辆,占总新车销量的12%。彭博绿色(Bloomberg Green)因此形容:“泰国已成为东南亚电动车先驱。”
到了2024年,泰国再下1城。据泰国电动车协会主席桑斯尼特(Suraj Sangsnit)的说法,电动车年销量达到8万辆,尽管低于协会的预期,但已按年增长5%。
反观大马,尽管政府同样努力普及化电动车,例如在2022年1月至2027年12月31日间,全额豁免本地组装的电动车消费与销售税,奈何在市场激起的水花,仍无法与泰国相提并论。
据贸工部的说法,2023年大马电动车销量仅有约1.4万辆,2024年则微幅增长至将近1.6万辆。
此外,咨询公司麦肯锡(McKinsey)的研究显示,2021至2030年间,大马电动车销量的年均复合增长率(CAGR)为34%;至于泰国,则有望达到75%。哪个经济体市场潜力较为诱人,不言而喻。
充电桩不足劝退消费者

为何大马市场难以拥抱电动车?首先,电动车赖以充电行驶的充电桩仍然匮乏,截至今年9月30日,大马充电桩仅有3171个,且多数坐落在经济较为发达的州属或城市。换句话说,电动车主难以跨州行驶,只能周游在特定地区内。
对比之下,截至2023年底,泰国共手握9694个充电桩,这无疑已为电动车主提供一大便利。
其次,电动车的价格仍不够诱人。若要在大马购买燃油车,只需要拿出约6万令吉,就可以买到本土汽车品牌 – 宝腾(Proton)、第2国产车(Perodua)旗下车款;但若要购买电动车,价格则从10万令吉起跳。两者相比之下,燃油车价格显然平易近人得多。
安永(EY)亚太能源消费者体验主管马克博纳特(Mark Bennett)曾表示:“总体而言,大马消费者仍对电动车持谨慎态度,国内基础设施、电动车价格、电池更换成本、续航能力都让消费者望而却步。”
撇开市场需求不谈,对外资而言,本土品牌抢食市场大饼,也有可能是1大减分项。
从燃油车到电动车时代,泰国的一贯招商做法,为让外企主导产业发展,从不推动本土企业争食市场份额。正因没有本土品牌的搅局,众外企才得以放心入驻泰国,为后者冠上东方底特律美誉;而视线转向大马,发展策略与思路却有所不同。
本土车企抢食市场份额

在80和90年代,大马左手继续吸引外资,右手相继打造出宝腾与第2国产车这两大本土汽车品牌,开始与外国车款一同竞争市场份额。到了电动车时代,两大本土车企同样摩拳擦掌,冀望推出自家车款
例如,宝腾与吉利集团(Geely)合作打造的e.MAS 7电动车即将面世,目前已开放预订;第2国产车也不甘示弱,计划在2025年起生产eMO-II电动车,且售价在5万至9万令吉间,主打低价市场。
本土车企在电动车业的布局,固然是为了在电动车时代分得1杯羹。但往坏处思考,这会否伴随着加剧市场竞争,让外资裹足不前的副作用?
尽管已在起跑点上吃了大亏,但不意味着大马只能遭受挨打。在部分战场上,大马仍然享有优势。
对于电动车大企而言,供水是否稳定,也会是一大考量点。毕竟,无论车厂的运作、生产设备冷却系统、电池的制造与材料的清洗,都难免大量耗水。无独有偶,对泰国而言,供水不稳定是挥之不去的问题。
由于气候变化造成干旱,泰国愈发担心缺水问题会更频繁来袭,拖累国内制造业与出口表现。泰国工商业暨银行联合常务委员会曾估计,在2023年,干旱和缺水问题已导致泰国经济折损360亿泰铢。
汽车芯片供应充足
此外,泰国科学研究及创新办公室,亦在2023年6月指出,未来5年埃尔尼诺现象(El Nino)很可能会造成降雨量低于平均值,并呼吁泰国政府做好准备应对干旱、缺水状况。
和泰国相比,大马缺水问题相对温和。话虽如此,随着气候变化日渐严峻,加上各国半导体大企、数据中心投资蜂拥进驻大马,该国缺水疑虑也逐渐浮上台面,成为政府急需解决的重要课题。
除了供水,大马的另1张好牌,为芯片供应充足,这对电动车企而言颇为重要。
一般而言,制造燃油车需要的芯片数量,约为500至700颗。而至于电动车,则大约需要1600颗芯片,包括微处理器、功率半导体、传感器芯片等,数量比燃油车高出逾1倍。
和泰国相比,大马半导体或芯片行业较为成熟。自70年代涉足半导体迄今,大马已吸引英飞凌(Infineon)、恩智浦(NXP)、意法半导体(ST)等汽车芯片大企进驻,而本土芯片企业如马太平洋(MPI)、友尼森(Unisem)亦有涉足汽车芯片封装业务。
东姑扎夫鲁就曾表示,大马有望凭着成熟的半导体业,晋身东南亚电动车枢纽;副贸工部长刘镇东也曾说:“对电动车企来说,大马是个诱人的地方,我们在封测环节扮演着重要角色,是全球第6大半导体产品出口国。”
刘镇东续指,大马会继续推动芯片与汽车业的融合,成为汽车芯片枢纽。
在燃油车时代,泰国无疑已在东南亚摘冠;到了电动车时代,泰国则同样凭着庞大内需市场、对外资友善的政策赢在起跑点上。面对此劲敌,大马有否超车的机会?
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