9.9推大马7年来最大IPO 99 Speed Mart冀筹资23.6亿

迷你市场连锁店99 Speed Mart Retail Holdings Bhd将于2024年9月9日，在马来西亚证券交易所主板上市，目标通过首次公开募股（IPO）筹集23.6亿令吉。

此次IPO是自2017年Lotte Chemical Titan Holding Bhd筹集37.7亿令吉以来，马来西亚证券交易所规模最大的募资活动。

1亿用于建立新配送中心

99 Speed Mart表示，58.9%的募集资金（约3.89亿令吉）将用于扩展店面，1亿令吉用于建立新配送中心。

其他资金将用于购买配送卡车、升级现有店面和采购节能设备。

公司还计划用4500万令吉偿还现有债务，其余的2340万令吉用于上市费用。

此次IPO的售股部分预计将为现有股东，即99 Speed Mart首席执行员良华与妻子黄丽婷带来约17亿令吉的收益。

此次上市的主承销商为CIMB投资银行，同时也是唯一的簿记管理人和联合承销商。

艾芬黄氏投资银行和兴业投资银行也参与了联合承销。

IPO详情：
发行价： 每股1.65令吉
发售规模： 共计1.43亿股，其中包括1.03亿股现有股和4000万股新股。
投资者： 机构和零售投资者均可参与。零售部分认购截止至8月23日，机构部分将于8月27日结束。