全球债市动荡 强劲经济数据削弱美联储降息预期
全球债券市场受到冲击，因美国9月零售销售数据超出预期，强化了市场对经济韧性的信心。这一强劲的数据令投资者对美联储年内降息的预期降温，推动美国国债收益率攀升。掉期合约显示，市场预计美联储在11月和12月的2次会议中只会降息42个基点，低于此前的预期。
在最新数据发布后，10年期美国国债收益率上升7个基点至4.09%，创下近期新高。强劲的经济数据叠加之前的就业报告和超预期的通胀数据，显示美国经济仍然强劲，暂时消除了衰退的担忧。尽管标普500指数在创下历史新高后涨势趋缓，但Netflix凭借用户增长超预期，盘后股价大涨。
美联储政策路径仍具不确定性
市场对美联储11月暂停加息的预期有所降温。根据Forex.com的分析师Matthew Weller的观点，除非接下来的经济数据大幅超预期，否则美联储在11月暂停加息的可能性不大。随着数据继续强劲，市场对2025年及以后的利率路径也较几周前大幅上调。
美联储官员们可能会对降息持保留态度，尽管市场普遍预计在未来几次会议中，每次降息25个基点仍是大概率事件。强劲的经济数据已促使部分官员反对11月降息。
股市波动和企业表现
美国股市方面，标普500指数和纳斯达克100指数基本持平，道琼斯工业平均指数上涨0.4%。半导体巨头台积电发布乐观业绩展望，推动英伟达股价上涨。保险公司Travelers因利润增长3倍至13亿美元，股价大涨9%。但Elevance Health因下调年度预期，股价暴跌11%。
在系统性基金减少股票敞口的背景下，芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）上升至20，显示市场波动加剧，特别是在美国大选临近的背景下。
Bloomberg Intelligence的全球衍生品策略师Tanvir Sandhu表示，政治不确定性往往在总统大选前加剧市场波动，选举结束后则趋于缓解。
亚洲股市
中国内地蓝筹股上涨2.846%；另有数据显示，中国第3季度经济增长0.9%，略低于预期的1.0%。上一季度的增长率被下调至0.5%。
受前一天台积电（TSMC）的强劲业绩推动，香港恒生指数上涨3.002%，主要由科技股拉动。台积电是英伟达（Nvidia）的供应商。台湾股市基准指数上涨1.880%。
澳洲基准指数S&P/ASX 200下跌0.87%，韩国KOSPI下跌0.593%，日本日经指数上涨0.181%。
汇率与大宗商品市场 黄金价格达历史新高
汇市方面，美元指数上涨0.1%，达到11周高位。因市场押注欧洲央行将在12月再次大幅降息，欧元下跌0.3%，至1.0828美元。日元兑美元跌至关键心理关口150，引发了市场对日本政府可能干预的担忧。
衡量美元对6种货币的美元指数略微下降至103.73，该指数17日曾攀升至103.87，为8月2日以来首次。
在大宗商品市场，黄金价格上涨0.7%，达到2,722.70美元/盎司的历史新高。原油价格小幅上涨，布伦特原油期货上涨0.5%，至74.68美元/桶，美国西德克萨斯中质原油上涨0.38%，至70.94美元/桶。尽管库存下降和地缘政治紧张局势支撑油价，市场对需求放缓的担忧，导致原油价格面临单周最大跌幅。
随着市场密切关注即将公布的美国经济数据，特别是就业和通胀报告，投资者将继续调整对美联储政策的预期。尽管美国股市接近历史高点，经济韧性强劲，但债券市场的波动和汇率的变化表明，全球金融市场仍然面临不确定性。
