缔规模最大IPO之一 传希音申请美国上市

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赢得全球数亿购物者青睐的中国在线快时尚零售商希音(Shein)已秘密申请在美国上市,可能会缔造多年来规模最大的首次公开售股(IPO)之一。

《华尔街日报》引述知情人士表示,高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan Chase)和摩根士丹利(Morgan Stanley)已被聘为此次发行的主承销商,IPO可能在2024年进行。

希音目前总部位于新加坡,在2023年5月的一轮融资中估值约为660亿美元,此次IPO可能会力争获得更高的估值。

在过去几年里,希音以其紧跟潮流的5美元裙子和9美元牛仔裤颠覆了服装行业。这家拥有11年历史的公司现已成为全球最大的时尚品牌之一。

中国媒体早些时候报导了希音秘密申请IPO的消息。

这两年,美国IPO市场不太景气,受高利率和风险较低的另类投资的影响,在美国上市的公司寥寥无几。

近年上市的公司大多表现不佳。2023年最大的IPO是英国芯片设计公司Arm Holdings,9月份上市时估值约为550亿美元。在此之前,最近的重磅IPO是2021年Rivian Automotive的上市,按IPO价格计算,该公司的估值约为770亿美元。

负责IPO事务的投行人士和其他顾问表示,他们预计2024年将有更多公司上市,不过他们警告说,回升的速度可能较慢。

美国是希音最大市场

《华尔街日报》报导,希音在2022年实现230亿美元的营业额和8亿美元的净利,并告诉投资者该公司在2023年的前3个季度实现了创纪录的营业额和利润。

美国证券交易委员会规定允许公司在IPO前的一段时间内对其上市文件保密。在上市前几周,希音将公布这些文件,其中包括财务细节。

希音目前的产品销往150多个国家,但不包括中国。美国是希音最大的市场。

在线上服装零售业占据主导地位之后,希音一直在向其他领域迈进,包括打造面向第三方卖家的平台市场。由此,希音与亚马逊公司和中国电商拼多多的国际分支Temu等有实力的对手形成了竞争关系。

就在最近几个月,希音收购了Forever 21运营商的股份,基于这笔交易,希音将可以在Forever 21的实体店销售商品,此外,希音还把英国女装品牌Missguided收入囊中。

希音的在美上市交易可能成为自2021年网约车巨头滴滴赴美上市以来的最大一宗中国企业在美IPO。滴滴当初在上市首日的估值为684亿美元,之后由于中国政府整顿科技行业,深陷这波监管风暴的滴滴于11个月后从纽交所退市。

希音在2021年完成了将总部从中国东部城市南京搬迁到新加坡的行动。虽然希音没有明确说明搬迁总部的原因,但随着地缘政治紧张局势的加剧,将总部设在中国以外的地区可能有利于该公司的发展。

希音的供应链主要扎根于中国南部的广东省,这里是中国的重要制造业中心。

为了提供海量的廉价服装选择并应对消费者不断变化的品味,希音将业务分包给数以千计的工厂,并小批量下单,以试探市场兴趣并按需补货。

随着知名度的飙升,希音的供应链也受到了美国方面越来越严格的审查。美国议员已要求希音说明是否从中国新疆地区采购棉花。美国指责中国政府在新疆镇压以穆斯林为主的维吾尔族人时,实施种族灭绝并使用强迫劳动,中国政府否认了这些指控。

希音表示,该公司对强迫劳动采取“零容忍政策”,并建立了一个“健全的系统”来遵守美国法律。希音8月告诉华尔街日报,该公司不从中国采购棉花,在新疆也没有生产商。

美国议员和检察长们已呼吁对希音的供应链展开一项调查,将此作为该公司在美国上市的条件之一。

希音一直在调整领导层,以便在最大的几个市场,尤其是美国,站稳脚跟,并致力实现供应链的多元化。在中国以外,希音已开始在土耳其和巴西生产,并与印度一家大型零售商建立了合作关系。

2023年5月,希音从投资者手里募资20亿美元,当时在科技股因行业放缓而下跌之后,该公司下调了自身的估值并专注于削减成本。在最近一次融资的一年前,希音的估值曾高达1000亿美元,超过了H&M以及Zara所有者Inditex的市值总和。

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