中国电动汽车销量飙升 理想汽车香港IPO拟筹19亿美元

  

随着中国电动汽车销量的飙升,由在线支付巨头美团支持的中国电动汽车制造商理想汽车已将其香港首次公开募股的最高价格定为每股150港元(19.29 美元),较其美国存托股票溢价15%,这使其能够筹集至少19亿美元;如果需求量充足,料超过一年前在纽约 IPO筹集的资金。

去年7月,理想汽车在纳斯达克集资11亿美元。根据招股说明书,这家北京初创公司计划出售1亿股股票。最高发售价较其在纳斯达克上市的美国存托股份(ADS)溢价14.5%,此前连续四天上涨至33.68美元。每份理想汽车ADS代表两股普通股。如果需求旺盛,可以选择超额配售1500万股。

理想汽车定于8月12日在香港主板上市,股票代码为2015。香港公开发售将于今天开始至周五结束,届时也将确定最终发售价,以ADS价格为主导。

在香港上市之前,理想汽车和特斯拉另一家中国竞争对手小鹏汽车公布了 7 月份的创纪录月度交付量,电动汽车制造商准备利用这个全球最大的电动汽车市场销量激增的机会获益。理想汽车销售了8,589辆理想One运动型多功能车(SUV),这是其迄今为止投放市场的第一款也是唯一一款电动汽车,同比增长251.3%,比6月份增长11.4%。同时在纽约和香港证券交易所上市的小鹏汽车上月交付了8,040辆汽车,同比增长228%,月增率增长22%。

上海的独立分析师高申(译音)说道,“对于像小鹏汽车和理想汽车这样的中国电动汽车初创企业来说,月销量达到10,000辆将是一个有意义的目标,因为超过这个水平后,汽车制造商将被视为汽车行业的强大参与者。”尽管如此,理想汽车IPO的投资者将不得不权衡该公司尚未盈利的不利因素。

理想汽车在招股说明书中表示,自2015年成立后一直没有盈利,可能无法产生足够的收入,或者(可能)由于多种原因继续蒙受重大损失,包括对他们车辆的缺乏需求以及竞争加剧。在截至今年3月的三个月里,理想汽车的净亏损从去年同期的 7710万元人民币恶化至3.6亿元人民币(5490万美元),而2020年全年净亏损1.517亿元。

业内观察人士表示,理想汽车、小鹏汽车和蔚来汽车是中国三大智能电动汽车制造商,它们有可能在大陆挑战伊隆·马斯克的特斯拉。小鹏是上个月在香港完成双重主要上市的三家公司中的第一个,筹集了18亿美元。业内人士普遍预估,总部位于上海的蔚来也会效仿。

路孚特(Refinitiv)的数据显示,在7月份仅完成17笔交易筹集27亿美元,同比去年同期下降62%后,理想汽车成功的IPO将为香港筹资市场注入动力。

高盛和中金公司是该交易的联席保荐人,而瑞银是财务顾问。理想汽车计划将首次公开募股所得款项净额用于研发,包括快速充电技术、自动驾驶技术、扩大零售店和营销。

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