【谈商说资】大马管制稀土原料出口 原因何在？

继中国管制半导体业关键金属出口后，大马也加入保卫重要资源的行列，宣布限制出口稀土原料，霎时间“稀土”（Rare Earth）一词频频出现在国内外新闻报导和讨论里。值得思考的是，为何大马骤然有此一举？

2023年7月，中国商务部宣布，自8月1日以“保护国家安全”为由，起对镓（Gallium）和锗（Germanium）这两种金属矿物、半导体材料落实出口管制。尽管中国外交部解释，这项管制是“公正、合理、非歧视”和“不针对任何国家”，但国际社会普遍认为，此举是回应美国和其盟友的科技围堵。

镓和锗出口遭到管制之后，国际社会担忧，中国会将触角延伸至其他原材料，尤其是稀土。毕竟无论在储藏、生产和出口量，中国皆位居全球前三名。然而，中国尚未有此一举，另一个稀土出口国-大马却率先宣布落实管制。

宣布管制稀土出口

2023年9月11日，大马首相安华宣布，将制定管制稀土原料出口的政策，理由是防止资源流失以及缓解劳工剥削问题。同时安华也承诺，政府会支持大马稀土业的发展，且估计到了2025年，该行业会对国内生产总值（GDP）带来大约95亿令吉的贡献，和创造将近7000个工作机会。

尽管还没说明何时上路，但这项宣布无疑已获得国内外媒体关注和讨论。为何大马骤然有此一举？此外，该政策将带来什么正负面效果？

所谓稀土，意指储藏量较一般金属少许多的金属，主要包括17种元素，例如钪（Scandium）、钇（Yttrium）、镧（Lanthanum）、铈（Cerium）、镨（Praseodymium）、钕（Neodymium）等。稀土的应用相当广泛，电子产品、电动车、军事和镭射设备、风力发电机、医学扫描机等的制造，都少不了稀土的身影。

环顾全球稀土产业链，上游为稀土开采业。美国地质调查局（USGS）的数据显示，在2022年，全球稀土储藏量最多的国家为中国，约有4400万吨。排名第二的是越南，储藏量大约2200万吨，仅有中国的一半。第三和第四名则是巴西和俄罗斯，皆拥有2100万吨储藏量的稀土。至于大马，排在全球前八名之外。

稀土业的中游泛指分离和加工环节，下游则是高端材料制造环节，包括生产稀土磁铁（Rare-earth magnet）。目前，大马较活跃于中游的稀土分离和加工环节。

大马80年代涉足稀土加工

回顾历史，大马是在1980年代开始涉足稀土加工业，而最具代表性的公司为亚洲稀土（ARE）和大马稀土公司工厂（MAREC）。这两家公司都因涉及环境破坏、排放大量放射性废料而在1992年走入历史。

其中，由日本三菱化学公司持有的ARE，是大马人民记忆深刻的霹雳州红泥山（Bukit Merah）辐射毒害事件的主角。碍于ARE没有妥善处理放射性氢氧化钍（Radioactive thorium hydroxide）的工业废料，当地的员工和社区都深受电离辐射所害，最终酿成不少出生缺陷和白血病憾事。到了1992年，在公众反弹和法律行动的夹击下，ARE终于熄灯，而三菱化学也耗费了大约1亿美元，执行后需清理工作。

时间来到2012年，澳洲稀土处理厂莱纳斯（Lynas）正式进驻大马，耗资约8亿美元在彭亨州关丹（Kuantan）建造稀土处理厂，以规模来看，堪称全球龙头之一。莱纳斯从澳洲韦尔德山矿（Mount Weld mine）进口镧系元素精矿（Lanthanide concentrate）后予以加工，再出口至日本、欧洲、中国和北美市场。

大马晋身主要出口国之一

历经多年发展，大马已摇变稀土金属化合物主要出口国之一。经济复杂性观测所（OEC）的数据显示，在2021年，大马出口的稀土金属化合物总值4亿2400万美元，排名全球第三，和598万美元的进口额相抵，获得大约4亿1800万美元的顺差。缅甸和中国则位居冠亚军，个别出口值为8亿300万及5亿300万美元。

同时，越南是大马的主要出口市场，贡献1亿7500万美元出口额，其次是中国和泰国，个别为1亿3600万和5850万美元。

当然，大马能晋身主要稀土出口国之一，也归功于境内蕴藏着稀土。尽管如上文所提到，大马稀土储藏量并无挤进全球前八名，但称得上颇为可观。

大马矿物及地质科学局在10个州属的29个地区，发现共有1610万吨的非放射性稀土元素，价值达到8096亿令吉。该10个州属，为吉打、柔佛、吉兰丹、森美兰、马六甲、霹雳、彭亨、砂拉越、登嘉楼和雪兰莪。

不俗储藏量吸引外企开采

大马不俗的稀土储量量，自然引来国内外企业摩拳擦掌进行开采。较受人瞩目的例子，为吉打州务大臣机构在2023年1月，和Jangka Bakat矿业公司、中国厦门钨业（Xiamen Tungsten）签署了解备忘录（MOU），在吉打进行稀土勘探和开采。吉打州务大臣沙努西曾指出，该州蕴藏的稀土，价值估计有600亿令吉。

另一个例子，则是霹雳州2023年2月至5月，出口大约4477公吨的稀土碳酸盐至中国后，后者也为2月出口的296公吨稀土，缴付了接近166万令吉的开采税。

大量出口稀土无疑是一把双面刃，往好的方面想，这可带来一笔丰收的开采税或收入。但将眼光拉长一些，则会意识到过于依赖稀土原料的出口，会使得国家陷入“资源的诅咒”窘境，错失稀土业升级的黄金时机。

马来亚大学（UM）国际事务和战略研究员张优杰，2023年1月在马来邮报（Malay Mail）撰文直言，大马稀土业缺乏全面的战略规划。他也认为，每一个拥有稀土的州属，都需要和联邦政府、国家安全理事会协调，产出完整的战略规划，“我们必需有勇气和远见来运用自身筹码，确保大马可获得长期回报，而非单纯着眼于短期利益。”

下游环节潜藏庞大商机

当然，大马政府并非对此问题毫无警觉。眼见稀土业下游环节潜藏着庞大商机，政府已携手大马投资发展局（MIDA），在《1986年投资促进法案》（PIA）下推动国内外企业在大马生产，包括稀土磁铁在内的高端材料。MIDA也指出：“稀土下游产业的价值不容忽视，我们应重视其对国家未来技术的影响。”

近期出炉的《2030年化学工业大蓝图》也再次强调，大马不能光依赖上中游环节，而是有必要将触角伸向下游，利用国内稀土原料生产电子化学品，用于支持日渐蓬勃的电子业。

众多隐忧和商机横亘在前，也就不难猜测，大马政府为何会宣布管制稀土出口，毕竟半导体、电动车、太阳能等牵动大马产业升级、绿色能源发展的行业，无一不需要充足的稀土供应来支撑。说稀土是一项战略资产，确实一点都不为过。

大马彭亨大学（UMP）化学与资源工程系副教授尤斯里尤诺斯，也说若放任大马稀土原料日渐稀少，大马根本无法发展电动车业和绿色能源。

管制出口或有地缘政治考量

换角度思考，除产业升级之外，大马管制稀土之举，有否夹杂着地缘政治的考量？

地缘战略研究者阿兹米哈山，接受博纳新闻（Benar News）采访时说，上局举措有抵抗中国潜在压力的考量，“中国一直将稀土原料作为地缘政治工具对其他国家施加压力。对此，大马限制稀土出口，有助于捍卫自身优势和利益，缓解可能面临的地缘政治压力”

大马地质研究所总裁阿都拉昔则认为，中国不一定会对大马构成威胁，“作为全球主要稀土生产国，中国在稀土探勘、提取和加工位于全球前段班，若能达成双赢协议，中国会是大马良好的合作伙伴。”

同时，亦有不少人关心，这项管制措施会否影响在大马从事稀土开采、加工或出口的公司，包括中国企业和莱纳斯。有媒体曾就此询问莱纳斯，但后者没有给予回应。 考量到产业升级和地缘政治因素，大马管制稀土原料出口实属难免。当然，大马政府能否如己所愿从这行业获得长期回报，也取决于有否投入足够资源，增强所需的研发技术和人才库。