阿达尼集团发行首支4.09亿美元债券

阿达尼集团发行兴登堡危机以来，首支4亿零900万美元的债券，以增加投资者信心反弹的迹象。

彭博社引述不愿具名的知情人士透露，阿达尼集团旗下太阳能子公司阿达尼绿色能源公司及联营企业，将以7.125%的初始价格发行这18年期债券。

尽管阿达尼集团否认2023年初，被做空机构兴登堡研究对阿达尼集团发出欺诈指控后，拖累后者股价和债券价格皆暴跌，但可能需要付出高昂的价格来筹集海外资金，因此阿达尼集团这项债券发行，料缓解市场忧虑。

订单总额超过10亿美元

阿达尼集团在2023年赢得包括GQG伙伴公司在内的投资者入股支持，并成功为收购水泥公司的价值35亿美元债券进行再融资，帮助其债券复苏。

知情人士指出，截至星期一中午，新债券的订单总额超过10亿美元。而野村控股分析员埃里克认为，新债券的公平价值约在6.825%。

回顾一下，兴登堡研究在2023年初发出一份报告，指控亿万富翁阿达尼旗下业务涉及从港口到机场和太阳能的集团欺诈和操纵股票，惟阿达尼集团随后否认这些指控。

值得一提的是，阿达尼集团发行的债券所得款项将用作赎回12月到期的5亿美元票据，惠誉评级曾在2月27日写道，新票据的期限和结构较长，消除再融资风险。评估员预期新票据的投资评级为BBB-。

此外，彭博社曾在一月发布的分析表示，包括路博迈投资顾问有限公司（Neuberger Berman）在内的一些全球最大的资产管理公司正购买阿达尼的美元债券，相比之下，新加坡国有投资者淡马锡控股完全退出。

德意志银行和巴克莱银行被指是帮助进行债券交易的银行之一，表明主要银行准备与这位印度亿万富翁开展业务。